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目次
アステラス製薬はヤバいのか？ 「結論：2024年も正念場がつづく」
こんにちは、けいとです。
本日のテーマは
『アステラス製薬はヤバいのか？』について。
2023年4月末、最新決算が発表されましたね。
かなり厳しい内容で、株価は一時1,400円台へ。。
配当利回りは、5％台に手が届くところまで上昇。
しかも「2024年も増配予定」。
この暴落はチャンスか？それとも手放すべきか？
（もしくは入社しても大丈夫か？）
気になっている方も多いではないでしょうか。
というわけで、本日はこちら。
①アステラス製薬の最新決算内容をざっくりと振り返り
②今後展望
投資や入社の判断にヒントになれば幸いです！
それでは、いきましょう。
①アステラス製薬 決算内容をざっくりと振り返り
売上は1.6兆円（前年から+5.6％）
営業利益255億円(前年比は-81%!!!)
間違いなく目を引くのが、営業利益がガタ落ちしてるところ。
去年から、立て続けで下方修正をしまくり、
いよいよ赤字寸前！？
ってところまで落ちてしまいました。。
とはいえ、今決算で下方修正の原因になった薬はアステラス製薬にとって”脇役”。
▼最新決算の問題児ふたり
①腎性貧血治療薬「エベレンゾ」
・競合薬が多く登場販売が低迷
➡減損損失 約160億円
②フリードライヒ運動失調症「AT808」
・開発の遅れや競合薬の開発状況を踏まえ
➡減損損失 約400億円
売上低迷のエベレンゾと、開発が滞ってるAT808。
２つとも「既に戦力外」っていうポジションですが、
あえて、ここで損失として計上してきましたね。
なんだか、
「2023年度はどうせダメダメな数字なので、ここで一気にデトックスしちゃえ！」
っていう感じで、このタイミングであえて計上してきた雰囲気も。。
というわけで、今決算の下方修正は、
中身としては、そんなに重要じゃないので次にいきましょう。
②アステラス製薬 今後展望は？
一言でいうと、2024年、引き続き正念場・・・
順調に売上伸ばす新薬はあるものの
ここにきて新たなマイナス要素も浮上。。
▼ポジティブ要素
①パドセブ好調!! ② アイザーヴェイもまずまず!
▼ネガティブ要素
① ベオーザ失速 ② 不意打ち！ベタニス特許切れ
イメージとしては上の図のような感じ。
大黒柱『イクスタンジ』が2027年に迫るなか、
後継者3兄弟の売上を伸ばしていく。
ピーク時売上を5,000億円に上方修正したパドセブ。
わりと順調に売上伸ばしており、2025年に売上1,000億円を目指すアイザーヴェイ。
この２つは、今決算でのポジティブ要素。
一方で、ネガティブ要素。
まずは更年期障害薬「ベオーザ」の伸び悩み。
2021年 中期経営計画ではピーク時売上3,000～5,000億円/年でしたが、
今回、1,500～2,500億円/年に半減。。
これは痛いですね～
ベオーザは、更年期障害薬の”ほてり”の薬ですが、
認知度アップが課題で苦しんでますね。
これに関しては朗報(??)も。
ベオーザのライバル品が2025年にバイエル薬品から発売される予定。
アステラスとバイエルの2社の販売となると
認知度もあがってくるはず。
そうなると2025～26年あたりに、
遅ればせながらベオーザの売上も伸びてくるのでは？
そんな希望的観測も考えられます。
逆にいうと、2026年になっても『まだベオーザ伸び悩み』って
言われてるようだとホントにやばい。
なんせ、2021年時点では
ピーク時売上3,000～5,000億円/年を見込んでいた大型製品ですからね。
ネガティブ要素の2つ目は『 不意打ち！ベタニス特許切れ』
ベタニスは過活動膀胱という、おしっこの回数が多いひとの薬。
意外と売上は大きくて1,850億円。
じつはベタニス(一般名:ミラべグロン)。
今のアステラスで3番目の売上。
1位 イクスタンジ 7,500億円
2位 プログラフ 2,000億円
3位 ベタニス 1,850億円
4位 パドセブ 850億円
今決算で不意打ち的に
「ベタニス(ミラべグロン)、アメリカでの特許が2024年に切れるかも・・」
と発表。
そのインパクトは大きく、
売上はマイナス800億円に!!
イクスタンジ特許切れ前に、
ちょっとしたピンチを迎えることになってしまいました。
というわけで、アステラス製薬の今後の展望としては、
『2024年、引き続き正念場・・・』
といったところでしょうか。
アステラス製薬株、どうすべき？ ※個人的意見です
個人的な結論は
「今、売却するのはもったいない」
その理由は、
・パドセブ 3,000~4,000億円
・アイザーヴェイ 1,500~2,000億円
・ベオーザ 1,000億円
・胃がんの新薬「ビロイ」1,000~1,500億円
くらいまで育ちそう。
なので、イクスタンジ特許切れはなんとなくカバーできそうだから。
といった感じです。
※あくまで個人的感想なので、ご判断はご自身で！
ということで、本日の内容は以上です。
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